На похоронной церемонии в загородной резиденции Семена появляется прилетевший из-за границы друг семьи Туманских Кен – коммерсант Тимур Хакимович Кенжетаев. Здесь же появляется Щеколдина и Зиновий. Щеколдина видит Лизавету. Туманский наносит визит Щеколдиной в мэрии и пытается заинтересовать ее проектом по застройке берега Волги коттеджами. Щеколдина, чувствуя неладное, категорически отвергает это предложение. Чтобы сделать приятное Лизе, Семен Туманский привозит для Гришки из Москвы дипломированную няню Арину.