После того как «Фауст» перестал выходить на связь, немцы решают «расконсервировать» еще одного глубоко законспирированного агента в Ленинграде – «Гретхен», о котором почти ничего не известно. Сабуров уверен, что диверсанты ищут среди военных моряков Кронштадта новую цель для вербовки, а конечная их мишень – немецкая подлодка.