Из СИЗО освобождается Иван Волков по кличке Кот, которого подозревают в пропаже Нефедова. Сам он обвиняет в похищении Александра местного цыганского барона. В схватке с бандитами Кота барон погибает, а к Дымову приезжает жена Катя.